Ter um CRM não significa necessariamente ter um processo de vendas organizado. Quando atendimento, CRM, ERP e outros sistemas trabalham de forma isolada, surgem informações duplicadas, follow-ups esquecidos, tarefas manuais e pouca visibilidade sobre as oportunidades comerciais.
A EC2Elis Agência Martech implementa e estrutura operações comerciais conectando RD Station CRM, RD Station Conversas, automações, integrações e sistemas de gestão. Nosso trabalho começa pelo processo real da empresa: entendemos como o lead entra, como é atendido, como avança pelo funil e quais informações precisam circular entre pessoas e ferramentas.
Uma implementação eficiente de CRM precisa responder algumas perguntas antes da configuração.
A partir dessas respostas, estruturamos funil, campos, tarefas, responsabilidades, integrações, automações e indicadores.
O objetivo é transformar o CRM em uma ferramenta de gestão comercial e não apenas em um local para registrar contatos.
Como os leads chegam?
Quem realiza o primeiro atendimento?
Quando uma oportunidade deve entrar no CRM?
Quais informações precisam ser registradas?
Quais atividades precisam gerar follow-up?
Quando outro sistema precisa ser acionado?
O que acontece depois que uma oportunidade é ganha?
Mapeamos o processo atual, desde a entrada do lead até o fechamento e a continuidade da operação.
Definimos etapas, critérios de avanço, responsabilidades, motivos de perda e informações necessárias em cada fase.
Configuramos funis, usuários, campos, tarefas, templates, regras e demais recursos necessários para apoiar a operação.
Organizamos o atendimento, a estrutura de etiquetas, os padrões de comunicação e a conexão entre atendimento e processo comercial.
Mapeamos quando CRM, ERP, atendimento e outros sistemas precisam trocar informações.
Identificamos tarefas repetitivas que podem ser automatizadas sem comprometer o processo.
Apoiamos o time comercial na criação de novos hábitos de uso da ferramenta.
Acompanhamos indicadores e identificamos oportunidades de melhoria no processo.
Um dos principais problemas de operações comerciais com várias ferramentas é a ausência de definição sobre qual sistema é responsável por cada etapa. Por isso, antes de integrar, fazemos três perguntas:
Identificamos o evento que deve iniciar uma integração.
Definimos somente os dados necessários para a próxima etapa.
A integração precisa gerar continuidade no processo, não apenas duplicar dados.
Isso evita que diferentes sistemas cumpram a mesma função e reduz tarefas como copiar, colar, redigitar e atualizar informações manualmente.
Quando o papel de cada ferramenta está bem definido, o processo fica mais claro para a equipe e as integrações passam a ter propósito.
Atendimento, comunicação e relacionamento.
Oportunidades, pipeline, tarefas, follow-up e gestão comercial.
Pedidos, faturamento, estoque, financeiro e operação.
Regras específicas do negócio.
Automatizar um processo mal estruturado apenas torna o problema mais rápido.
Por isso, seguimos uma lógica simples. Primeiro entendemos como a equipe trabalha. Depois identificamos atividades manuais e repetitivas. Só então avaliamos onde uma integração ou automação pode gerar eficiência.
Os recursos de automação disponíveis podem variar conforme o plano do RD Station CRM e as integrações utilizadas na operação.
A EC2Elis atua na interseção entre marketing, vendas, tecnologia e dados.
Nosso trabalho não termina na configuração técnica. Estruturamos o processo para que a tecnologia seja realmente incorporada à rotina comercial.
A TYTAN já utilizava diferentes ferramentas em sua operação comercial, como RD Station Marketing, RD Station CRM, RD Station Conversas e sistemas operacionais. O desafio não era falta de tecnologia, mas a ausência de integração entre os processos.
Na prática, informações precisavam ser consultadas em diferentes sistemas, existiam preenchimentos duplicados, parte do follow-up dependia de ações manuais e a equipe comercial ainda assumia tarefas muito operacionais.
A EC2Elis começou pelo mapeamento da rotina real da equipe, identificando gargalos, duplicidades e pontos de perda de informação. A partir disso, definimos o papel de cada sistema, estruturamos o uso do CRM, organizamos o RD Station Conversas e desenhamos integrações e automações conforme a necessidade de cada etapa.
A partir do mapeamento, o projeto foi estruturado para reduzir atividades repetitivas, padronizar informações e dar mais clareza sobre o papel de cada sistema dentro da operação comercial.
Mapeamento do processo comercial
Estruturação e uso do RD Station CRM
Criação de cultura de etiquetagem no RD Station Conversas
Padronização de informações e follow-ups
Definição do papel de cada sistema
Desenho de integrações
Automações de atendimento
Chatbot no RD Station Conversas
Desenvolvimento da equipe comercial
Não integrar tudo com tudo, mas fazer a informação certa chegar ao sistema certo, no momento certo, para provocar a próxima ação.
O que é uma implementação de CRM de vendas?
É o trabalho de estruturar o processo comercial e configurar o CRM de acordo com etapas, responsabilidades, campos, tarefas, indicadores e regras da operação.
A EC2Elis implementa RD Station CRM?
Sim. A implementação pode envolver diagnóstico comercial, estruturação de funis, campos, usuários, tarefas, automações, integrações e treinamento da equipe.
CRM substitui ERP?
Não. O CRM acompanha relacionamento, oportunidades e processo comercial. O ERP normalmente concentra informações ligadas à operação, pedidos, faturamento, estoque e financeiro. As duas soluções podem ser integradas quando necessário.
É possível integrar o RD Station CRM com outros sistemas?
Sim. O RD Station CRM possui integrações e API que podem ser utilizadas para conectar diferentes ferramentas, conforme a necessidade e a viabilidade técnica da operação.
É possível automatizar tarefas comerciais no RD Station CRM?
Sim. Dependendo do plano, é possível utilizar automações para tarefas, responsáveis, movimentações do funil e outras ações comerciais.
Conte para nossa equipe como funciona hoje o seu processo comercial. Podemos analisar os principais gargalos e avaliar como CRM, automação e integrações podem apoiar sua operação.
